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足球外围群-中国有赞:2019年三季报点评:率先腾飞的SaaS公司

2020-01-11 10:35:51来源:admin

足球外围群-中国有赞:2019年三季报点评:率先腾飞的SaaS公司

足球外围群,东兴证券11月29日发布对中国有赞的研报,摘要如下:

中国有赞发布2019年三季报,本季度中国有赞实现营业收入3.25亿港元,其中商家服务收入2.67亿港币,同比增长102%。

一、直播电商迎来爆发式增长2019年前三季度,有赞服务商家的gmv总计为380亿元,同比增长70%;其中第三季度gmv为160亿元,同比增长83%,显示出加速增长的趋势。我们预计快手电商仍是本季度gmv加速的重要动力之一。2019年,直播电商引来爆发式增长。除了快手、抖音之外,腾讯、陌陌、小红书等都已入局或者宣布要开展直播电商业务。有赞是直播电商淘金热背后的“卖水者”。公司产品能力强、技术过硬,在直播电商方面具有丰富的经验。未来,有望接入更多的流量平台,充分受益于整个直播电商的发展二、公司致力于更好服务商家对于saas公司,产品和服务是最重要的。有赞在本季度宣布推出有赞服务市场,并致力于开发者生态的构建,以便更好服务商家。三、收入高速增长体现出公司的综合能力有赞saas收入的高速增长,正是其公司竞争力的综合体现。2019年前三季度,公司软件系统服务收入为5.7亿港元,同比增长109%,saas服务收入4.56亿港元,同比增长108%。公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2019-2021年收入分别为13.39、22.35和37.60亿港元,同比增速为96%、67%和68%。在确定市销率时,收入增速是最重要的衡量指标。当前中国有赞收入增速超过100%。我们按照2020年15倍市销率,给予公司18个月估值335亿港币,折合目标价为1.1港元。维持“强烈推荐”评级。风险提示:直播电商发展不及预期的风险;线下零售发展不及预期的风险;

来源: 同花顺金融研究中心

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